Балтимор, 1962 год. В борьбу за звание мисс Авто вступает рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Трейси не красавица, но ей удается сделать умопомрачительную карьеру.

Баскетболист средних лет, Марк Хэрмон, возвращается в свой родной город, где начинает вспоминать события своей юности, связанные с его первой возлюбленной, покончившей жизнь самоубийством.

В основе этого драматического боевика лежит рассказ про охранника тюрьмы. За то, что Каппелли избил негодяя, его перевели в женское отделение. Там, охранника, по воле случая, судьба сталкивает с заключённой чернокожей, которую осудили без вины. Девушка выгораживала торговца наркотиками и за это её и посадили. Торговец, боясь, что девушка может «открыть рот», получает от своего босса приказ её убить.