Агент секретной службы Чарльз Доббс проводит служебное расследование по анонимному письму, в котором говорится, что сотрудник Министерства иностранных дел Сэмюэль Феннан — шпион. Ночью, после доверительного разговора с начальством, Доббс узнает, что Феннан покончил с собой. Руководство устраивает версия самоубийства, а вот Доббса, особенно после посещения вдовы Эльзы Феннан, — нет. Он, с помощью своих друзей Менделя и Билла, начинает собственное расследование…

Сюжет фильма разворачивается на фоне закулисных интриг профессионального бокса. Сэмюэл Л. Джексон играет здесь преподобного Фреда Салтэна, по совместительству — организатора чемпионатов по боксу.Дела преподобного на ниве спортивной коммерции идут не слишком хорошо, и тогда он задумывает бой тысячелетия. Он уговаривает малоизвестного, но ни разу не побежденного боксёра выйти на ринг и бросить вызов чемпиону. Шустрый репортёр расследует сомнительные методы Салтэна, но сам не может устоять перед его обаянием.