Агент секретной службы Чарльз Доббс проводит служебное расследование по анонимному письму, в котором говорится, что сотрудник Министерства иностранных дел Сэмюэль Феннан — шпион. Ночью, после доверительного разговора с начальством, Доббс узнает, что Феннан покончил с собой. Руководство устраивает версия самоубийства, а вот Доббса, особенно после посещения вдовы Эльзы Феннан, — нет. Он, с помощью своих друзей Менделя и Билла, начинает собственное расследование…

Гарри Тёрнер и Честер Бэбкок — неудачливые актёры водевиля, постоянно находящиеся в поисках заработка. Судьба сталкивает их с Дианой — агентом секретной правительственной организации «3-й Эшелон», а потом со злодеями, которые хотят отправить на Луну ракету с оборудованием, которое поможет им покорить Землю.

1944 год. Летчики британской эскадрильи 633 получают опасное задание уничтожить сильнозащищенный оружейный завод нацистов в Норвегии.