Известный писатель Ким Есенин отправляется в провинциальный городок с любовницей и другом, чтобы найти вдохновения для нового романа. Там он действительно становится свидетелем драмы и безудержной любви. Но одновременно, он осознаёт, что в его жизни и окружении нет искренности и истинных ценностей..

История о двух близких друзьях — Алексее Трофимовом и Иване Вараввом — которые пронесли через года свою дружбу и не отказались от своих принципов и чести. Будучи молодыми они вместе сражались с басмачами. Через много лет встретились, уже став генералами...