История белого медведя по имени Норм, перебравшегося в Нью-Йорк вместе с тремя друзьями. Бывший житель Арктики устраивается на работу в крупную американскую компанию в качестве её талисмана.

Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Выбирая свою первую машину, Сэм даже подумать не мог, что она окажется не просто средством передвижения, а вполне самостоятельным роботом! Молодой человек выясняет, что Земля стала очередным местом сражения роботов-инопланетян - автоботов и десептиконов. И что самое главное, история семьи Сэма непосредственно связана с этим противостоянием и хранит ключ к неограниченной власти трансформеров.

Могущественный султан Джафар много лет пытается найти волшебную лампу, которая исполняет желания. Но получить её может только один человек - Аладдин. Этот уличный воришка даже не представляет какие приключения и опасности его ждут...

После того, как Султан даёт обещание в трёхдневный срок выбрать мужа для своей дочери Жасмин, девушка убегает из дворца и на улицах Аграбы знакомится с Аладдином, который находит путь к её сердцу. И пока коварный визирь Джафар создаёт заклинание, чтобы самому жениться на Жасмин и стать властелином мира, Аладдин обнаруживает в пещере волшебную лампу с заключённым в ней могущественным Джинном, обладающим способностью исполнять желания.