Молодой Тулеген полюбил красавицу из враждующего рода Жибек, которая ответила ему взаимностью. На поле сражения Тулеген братается с батыром из рода Жибек — Бекежаном, который сам влюблен в девушку и в глубине души желает помешать намечающейся свадьбе.

По казахской легенде.

Главный герой фильма, Болат, благодаря своей доброте и честности вызывает симпатию у окружающих. Он всегда готов придти на помощь, и поэтому часто попадает в самые разнообразные ситуации. Однажды, покупая на пристанционном базаре дыню для очаровательной попутчицы, он отстал от поезда. Но оставшись без денег и документов, Болат продолжает помогать другим…

XIX век. Казахский поэт Ахан-Сэр на своем коне Кулагере приезжает на поминальный ас в честь умершего властителя Сагинайбая. По традиции в этот день устраиваются скачки. Победа в состязании дает право требовать от наследника власти покойного исполнения любого желания. Ахан, мечтающий освободить мятежников, приговоренных к казни, сажает на Кулагера своего приемного сына…

1918 год. Тревожное время на границе Казахстана с Китаем. Комиссар Тохтар Байтенов возглавляет небольшой отряд чекистов. Действие фильма разворачивается быстро, это типичный «остерн» — восточный боевик: стрельба, погони, танцы красавиц, но вместе с тем уже начинается страшная деятельность ЧК, доносы и предчувствие грядущих репрессий.