Молодой Тулеген полюбил красавицу из враждующего рода Жибек, которая ответила ему взаимностью. На поле сражения Тулеген братается с батыром из рода Жибек — Бекежаном, который сам влюблен в девушку и в глубине души желает помешать намечающейся свадьбе.

Подросток Мукай большую часть года живет в далеком киргизском ауле вдвоем с бабушкой, так как его родители работают в глухом горном урочище. Тринадцать лет по местным понятиям — возраст совершеннолетия. Вместе со своими сверстниками Мукай помогает взрослым на лесосплаве, ездит в горы к отцу, привозит бабушку к озеру Иссык-Куль, где она когда-то впервые встретилась с дедом Мукая, гонит табун лошадей к пристани, знакомится с горожанами, приехавшими на озеро. Постепенно под воздействием людей и обстоятельств формируется характер юноши — прямой, решительный, благородный.

Знаменитый форвард столичной футбольной команды Аскар Темиров, распрощавшись с большим спортом, возвращается в родной городок, чтобы тренировать областную команду.