Молодой Тулеген полюбил красавицу из враждующего рода Жибек, которая ответила ему взаимностью. На поле сражения Тулеген братается с батыром из рода Жибек — Бекежаном, который сам влюблен в девушку и в глубине души желает помешать намечающейся свадьбе.

Старый чабан Серкебай задумал получить от овец второй окот в году. Председатель колхоза Айсары не верит в этот почин — увеличившейся отаре не хватает пастбищ и воды — и предлагает сдать овец на мясо. Серкебай с отарой переплывает Сыр-Дарью и уходит в пустыню Кызыл-Кум. Вместе с ним отправляется группа колхозников и его дочь Маржан. Многодневный путь по пескам не дает результата — чабаны не могут найти колодца. Огорченный Серкебай передает свое старшинство Кундебаю и предлагает ему, зарезав овец, вывести людей обратно к Сыр-Дарье. Ночью старый чабан уходит в пески, чтобы там умереть. Вслед за ним отправляются и овцы. Отправившись на поиски отца, Маржан попадает к гидрогеологам, бурящим артезианскую скважину. Между Маржан и геологом Имашем возникает любовь. Гидрогеологи находят Серкебая и его отряд, а из скважины начинает бить вода. Образуется озеро. Вскоре к новому водоему переселяется весь животноводческий колхоз.

В 1904 году казахский борец Хаджа Мукан, вдохновленный успехами русского богатыря Ивана Поддубного — чемпиона мира по французской борьбе, решил выступить на большой арене. Ходжа Мукан приехал в Париж и занял два первых места.