Ужасающая картина убийства 12-летней девочки стала последней каплей для Джо Маккормака — фотографа, вынужденного по долгу службы снимать места преступлений и оскверненные трупы несчастных жертв.Фотографируя изувеченное тело невинного ребенка и проклиная беспощадного убийцу, он решает уйти со службы. Однако Джо и не подозревает, что затесавшийся в толпе сочувствующих зевак хладнокровный маньяк наблюдает за каждым его движением.Теперь обезумевший убийца, решивший, что Джо разделяет его страсть к обладанию документальными подтверждениями смерти, будет повсюду следовать за фотографом, сделается его тенью, его соперником, его вторым «я».Изворотливый и неуловимый, он допускает лишь одну ошибку. Обладая полным видеоархивом своих преступлений, он посылает Джо копию записей. Чудовищная пленка становится ключом к разгадке серии зверских убийств.

Девид спустя несколько лет после окончания школы все еще работает в местном супермаркете, а его друг Фрик вообще, похоже, ничем не занимается. Друзья ездят по городу, курят траву и обсуждают различные аспекты секса, наркотиков и любви, и все это на фоне встречи бывших выпускников местной школы, в кои-то веки специально приехавших в городок.

Стареющий грек, владелец приходящего в упадок мотеля, пытается спастись от банкротства. Надолго заселившийся заезжий молодец, отдает ему видеокамеру вместо уплаты и дает дельный совет — в одной из кабин мотеля под потолок устанавливают камеру и начинают снимать сексапильную блондинку с роскошными формами. Но порнобизнес не принес успеха…