Главный герой проводит лето на горном озере - месте, где собираются нудисты и любители быстрого, ни к чему не обязывающего гей-секса. Однажды его внимание привлекает молодая пара, и вскоре он начинает следить за ней. Молодой человек становится свидетелем умышленного убийства, но вместо того, чтобы идти в полицию, заводит с убийцей страстный роман.

Режиссёр путешествует по югу Франции чтобы найти стаю волков для своего будущего фильма. Во время поездки он знакомится с пастушкой. 9 месяцев спустя девушка рожает ребёнка, после чего начинает страдать послеродовой депрессией. В отчаянии она оставляет ребёнка отцу и уходит от него. Оставшись с ребёнком на руках, главный герой должен выстоять под напором обстоятельств, борясь с нищетой, а ряд необычных и неожиданных встреч помогут ему найти вдохновение для своего нового фильма.