Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

Этот документальный фильм можно назвать музыкальным путешествием, в которое отправилась съёмочная группа, проехавшая более четырёх тысяч километров по дорогам между маленькими и большими городами Бразилии. Они останавливаются всюду, где звучат мелодии самых разнообразных стилей, которую исполняют темпераментные уличные музыканты.