Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

1930 год, Бразилия, молодая привлекательная женщина давно несчастлива в браке с кофейным бароном, простым и необразованным человеком, бизнес которого ощущает на себе тяжесть американской депрессии. Героиня влюбляется в своего двоюродного брата, желающего посетить близлежащий университет.