Ещё одна история о продажных полицейских. С тех времен, когда Рене и Франсуа просто «разбойничали» вместе, прошло больше десять лет. Теперь Рене обитает на старой ржавой посудине, которая пришвартована напротив Бастилии, и едва сводит концы с концами. Его сегодняшний день очень печален, на него даже смотреть тошно, но, возможно, всё изменится уже завтра.

Разгар «холодной» войны, советский разведчик Борис Кузенов переходит на сторону США и сообщает о существовании во Франции агентурной сети, передающей русским секретную информацию о планах НАТО. Проверить эту информацию поручено французскому агенту Андре Девро. Чем дальше заходит его расследование, тем более сенсационными становятся подробности - ниточки паутины ведут на самый верх руководства Франции.

Воспоминания известного режиссёра о том, как к нему пришла любовь к кино: с профессии киномеханика. Параллельно режиссёр вспоминает историю трагичной любви к девушке Елене.