Действие фильма происходит середине XIX века. Фургон с поселенцами продвигается на Запад, встречая сопротивление природы и враждебное отношение коренных жителей — индейцев.

В Севилье, в городке Де ла Ферта, начал свою карьеру тореадора Хуан Гальярдо. Но любого тореадора влечет к себе Мадрид, Хуан тоже оказался там. После первой корриды состоялось его знакомство со светской львицей доньей Соль.