Умирающий отец Лео Винсея просит сына отправиться на поиски нового химического элемента, который, считается, способен даровать бессмертие. Пятьсот лет назад предок Лео по имени Джон нашел его в заброшенном городе на крайнем севере. Лео снаряжает экспедицию. После многочисленных приключений путешественники находят затерянный город, расположенный подо льдом. Там они встречают жестокую и властную королеву Аишу. Она утверждает, что Лео-реинкарнация Джона, в которого когда-то была сильно влюблена. Все эти годы она ждала, что он вернется к ней, и теперь не намерена отпускать Лео из своего города…

Одна из дочерей Тевье влюбляется в гоя. Когда отец прознает про будущую свадьбу, он нарекает свою дочь «мертвой». Ее брак показан как не только личная трагедия Тевье, но также как и трагедия для всего еврейского народа. Много лет спустя этот фильм превратился в мюзикл под названием «Скрипач на крыше».