Фильм рассказывает о поиске жизни двух певцов блюза, которые провели время в штате Миссисипи в разгар американского движения за гражданское равноправие.

Главный герой фильма — психически неустойчивый человек, который оказался в психиатрической клинике. Он пытается убедить своего нового приятеля в том, что им здесь не место, подговаривая его к восстанию и побегу.