Тони Ардзента — хладнокровный и неуловимый наемный убийца, работающий на могущественный криминальный синдикат, «лучший» в кровавом «бизнесе». Когда Тони неожиданно сообщает своим боссам, что очередной заказ — его последнее дело, после которого он планирует завязать, они, недолго посовещавшись, выносят ему смертный приговор.Но по трагической случайности вместо Тони во взорвавшейся машине погибают его жена и ребенок. Теперь Ардзента неумолим — ведь ему нечего терять. По-прежнему уверенный в своих силах, он объявляет войну синдикату…

Слепого юношу, живущего в мрачном венецианском пансионе со старшей сестрой, начинают посещать загадочные и зловещие видения.

Джулия Салливан работает учителем в школе для глухих детей и в жизни у неё всё складывается удачно — привлекательная внешность, уважаемая работа и постоянный бойфренд. Но мало кто знает про неприятный секрет — о сестре-близнеце Мэри. Пока они росли вместе, жестокая Мэри дразнила и издевалась над Джулией, и, в результате, та порвала все отношения. Так продолжалось 7 лет, пока Джулии не сообщили, что сестра оказалась в больнице и у Мэри болезнь, полностью обезобразившая её.

История разворачивается на севере Италии во время Первой Мировой войны. Марчелло богат, его родители землевладельцы. Он живёт в фешенебельном особняке, принадлежащем его отцу, синьору Джанмарко. Марчелло доступно многое, но есть одна вещь, которую он не в силах изменить — врождённое уродство. Он карлик. В его семье очень стесняются этого и держат его отдельно, что только обостряет его одиночество. В особняке семьи аристократов размещён госпиталь Красного Креста, в который привозят раненых солдат с передовой. Марчелло помогает в работе госпиталя, но бедняге достаётся даже от вернувшихся с войны солдат-инвалидов, из-за своей непригодности к военной службе.Однако мирная жизнь постепенно налаживается, и Марчелло влюбляется в Марию, проститутку из соседнего публичного дома. Он не подозревает, что у неё уже есть постоянный ухажёр, Чезаре, который задумал ограбить и убить несчастного карлика. Все в округе считают Марчелло и Чезаре друзьями. Мария, читая на картах таро, предвидит опасность, грозящую Марчелло, и в конце ей удаётся спасти ему жизнь. Но расплатой становится её собственное благополучие, о чём карты не смогли предупредить её.