Местные повстанцы спасают из рук китайских коммунистов капитана американского торгового судна и просят его помочь в осуществлении своего плана — угнать старый речной пароход и бежать на нём в Гонконг.

История об английской учительнице, Анне Леоноуэнс, которая приезжает в Сиам 60-х годов XIX века, чтобы преподавать членам королевской семьи. Поначалу Анне приходится преодолевать упрямство монарха, но со временем и король, и Анна отказываются от попытки переделать друг друга и приходят к взаимопониманию.