История Линды Чемберлен. Она утверждала, что стала свидетельницей кражи собственной дочери. Ни ребенка, ни тела малышки полиция не обнаружила. Вследствие чего Линда была обвинена в убийстве дочери.

Девятилетний Стивен приезжает в гости к бабушке в большой город. Бабушка работает кассиром в театре, где идет спектакль «Последнее приключение Синбада». Стивен никогда раньше не был в настоящем театре.Спектакль оказывается таким замечательным, костюмы и декорации такими красочными, что Стивен представляет себя Синбадом, отправившимся в последнее, самое важное и самое опасное путешествие…

Восьмилетняя девочка стала глухой и немой после того, как оказалась свидетелем смерти своего отца, рок-музыканта, от поражения электрическим током во время концерта. Но однажды, три года спустя, становится очевидно, что она слышит музыку.