Посаженный в тюрьму за махинацию на ипподроме, гангстер, через 15 лет выходит на свободу с желанием вернуть себе награбленное. В этом ему помогает другой преступник, который замышляет его убить после осуществления задуманного плана…

Писатель, работающий в жанре триллера и переживающий творческий кризис, решает, что для новых достижений ему жизненно необходимы острые ощущения. Тогда он гипнотизирует своего помощника и заставляет его совершать преступления, которые затем во всех их кровавых подробностях переносит на бумагу.

1936 год. В шанхайском ночном клубе убит британский бизнесмен Джон Чарльз. В Шанхай приезжает его жена Хелен, чтобы привести дела мужа в порядок и обнаруживает, что Джон фактически обанкротился. Имея нужду в деньгах и жёлая узнать правду о смерти мужа, Хелен принимает предложение хозяйки клуба подработать платной танцовщицей. Далее следуют одно за другим убийства и вскоре Хелен сама оказывается под подозрением…