Спенсер Дэвис

Генри Фонда играет музыканта Мэнни Балестреро, человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста. Вера Майлз, в роли его подавленной горем жены Роуз, которую суровые испытания доводят до сумасшествия.

Необычные отношения разворачиваются между иммигрантом и любителем народной американской музыки.

После успеха восьмого альбома, Битлз нанимают психоделический прогулочный автобус, в котором группа отправляется в путешествие по сельской Англии, снимая впечатления, независимо от того, насколько странными или скучными они получаются. В основном сюжет фокусируется на мистере Ричарде Старки и его недавно овдовевшей тётушке Джесси.