Генри Фонда играет музыканта Мэнни Балестреро, человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста. Вера Майлз, в роли его подавленной горем жены Роуз, которую суровые испытания доводят до сумасшествия.

Однажды в офисе помощника окружного прокурора Клива Маршалла появляется Тельма Джордон и рассказывает историю о бродягах и грабителях. Клив женат, но не может противостоять обаянию Тельмы. Между ними завязывается роман. Когда богатую тетушку Тельмы находят убитой, Клив помогает ей, при этом неоднократно нарушая закон. Тельму оправдывают, но ее прошлое настигает ее…