Этот музыкально-биографический фильм рассказывает о жизни известного венгерского композитора Имре Кальмана, создателя таких замечательных оперетт, как «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра», «Баядера» и других.

В последние дни Второй мировой войны немецкий подросток Томас брошен в битву против неуклонно продвигающихся советских войск. В полуразрушенных городах Третьего рейха повсюду царит неописуемая дикость и мародёрство; в происходящем хаосе Томас теряет свою первую любовь, Мелани, и встречает Астрид, которая полна решимости выжить во что бы то ни стало. Вместе они присоединяются к массовому исходу беженцев, устремившихся на запад.Однако по несчастливому повороту судьбы Томас попадает к русским, и все его следы теряются за железным занавесом, который на долгие годы разделил Европу. Семнадцатью годами спустя, теперь выпускник элитной советской школы, он рекрутирован КГБ и отправлен в Лондон, чтобы стать частью шпионской сети, которая находится под постоянной угрозой разоблачения.