В детском лагере "Юнга" появились двое новых вожатых. Никто из работников лагеря не подозревает, что новички - беглые заключенные. Один из них - матерый преступник с многолетним стажем по прозвищу "Сумрак", настоящее имя Виктор Сумароков, другой - Евгений Кольцов, бывший милиционер, случайно убивший своего коллегу. Родственники погибшего приложили все усилия, чтобы Евгений попал не на "красную", а на "черную зону", где профессиональные враги милиционеров приговорили его к смерти. Евгению ничего не оставалось, кроме как бежать, прихватив с собой "Сумрака", который оказался с ним в одной палате изоляторе.

Великий договор между Тёмными и Светлыми Иными снова нарушен — кто-то оставляет за собой кровавый след, ведущий к Антону Городецкому. И если мудрый Гессер не найдёт виновного раньше, чем это сделает Завулон, может начаться война, не сулящая ничего хорошего всему живому.