Билли Брайан

Действие фильма происходит в недалёком будущем. Современные люди перестают заводить животных, теперь у них есть роботы, которые выполняют за них все домашние дела. Фильм рассказывает об одном из таких роботов - NDR-114, который стал замечать изменения в своём «организме», но лишь позже он узнаёт, что это были за чувства.

По пустынному техасскому шоссе N66 едет девушка по имени Фэй. На той же трассе промышляет сумасшедший клоун-наркоман, угоняя автомобили и грабя всех подряд. После встречи с клоуном Фэй остаётся без кошелька, без документов и со сломанной машиной в захолустном городке, где единственный способ заработать денег на починку авто — устроиться стриптизёршей в местный бар.