Ученый-естествоиспытатель Эдди Джессап верит в то, что измененные состояния сознания так же реальны, как наша повседневная действительность. Отключая органы чувств под действием галлюциногенных препаратов, он исследует другие ипостаси, лавируя в потоке своего сознания.

Когда Макс умер, он отправился прямиком в ад. Но Дьявол предложил ему сделку: если в течении двух месяцев он убедит трех невинных продать душу Дьяволу, он останется на земле.Макс согласился и отправился на землю, наделенный дьявольским могуществом. Но все оказалось намного сложнее, чем он предполагал, особенно после того, как семилетний Тоби потребовал, чтобы он женился на его матери…