Двое секретных полицейских агентов заводят знакомства среди подпольного мира наркоторговцев, их задача: поймать с поличным крупного гангстера, которого давно ищет ФБР.

В поисках работы в небольшой американский городок приезжает молодой, атлетически сложенный парень Клэй Хьюит. В кафе он знакомится с местной молодёжью, и те рекомендуют ему устроиться на скотоферму миссис Потс. О себе Хьюит старается особо не распространяться, и сразу становится понятно, что ему есть, что скрывать. Хозяйка берёт его на работу, даёт ему жильё и позволяет питаться вместе с собой. Причём, готовит еду и накрывает на стол её сын Джозеф, по прозвищу «Летун» — существо, не произносящее ни одного слова, двигающееся, как тень…

Вам никогда не приходилось жить в одном доме с хищником? Нет, не с ревнивым мужем, и не с женой-стервой, а… с тигром, например? Вот и Баббера такая перспектива не слишком радовала. Домашнему аду он предпочел свидания с одноклассницей Ширли. Все бы ничего, вот только мама Ширли, медсестра Роуз, оказалась уж очень хороша и сексапильна.И тут закрутилось: встречи в постели и пробежки в голом виде в окрестностях городка, выяснение отношений с друзьями и родственниками… Но совершенно новая жизнь началась у Роуз и Баббера, когда они узнали о предстоящем рождении их будущего ребенка…