Двое секретных полицейских агентов заводят знакомства среди подпольного мира наркоторговцев, их задача: поймать с поличным крупного гангстера, которого давно ищет ФБР.

Документальная лента об уникальном концерте, состоявшемся 7 февраля 2003 года на сцене театрально-концертного зала Радио-сити-мьюзик-холла в Нью-Йорке, в котором принимали участие многие из величайших исполнителей блюзовой музыки, включая Би Би Кинга, Бонни Рэйтт, Стивена Тайлера и Мэйси Грэй.

Документальный фильм рассказывает невероятные истории из жизни пианиста Пинетопа Перкинса, ударника Вилли «Большие глаза» Смита, гитариста Юбера Сумлина, Мадди Уотерс и Хаулин-Вольда. Фильм акцентирует внимание на некоторых последних интервью и на их совместных заключительных выступлениях.