Китай, 1911 г. Период политической нестабильности и революционных настроений в государстве. На фоне общей неразберихи и неопределённости, некто Сунь Ятсен поднимает восстание и направляет мощь своих войск с одной единственной целью — свергнуть правящую династию Цин и установить новый, социально направленный режим управления республикой.

Жизнь И Шу полностью соответствует её имени (И Шу в переводе означает неудачница), то одно, то другое… неприятности сыплются на голову одна за другой. Коллеги уводят её парней одного за другим, и это меньшая из всех её бед. Однажды, ни с того, ни с сего её телефон начинает буквально разрываться от звонков, ей звонят, признаются в любви, говорят что любят её песни.. «песни.. какие песни? Какая Тянь Ю? Я И Шу, я не Тянь Ю»…

Полководец, потерявший в одном из жестоких сражений все свое войско, и два вожака шайки грабителей дают клятву быть братьями, сражаться вместе и защищать друг друга. Три воина ставят перед собой масштабную задачу: остановить гражданскую войну и сделать свою страну мирной и процветающей. На пути к этой цели их ждут кровавые сражения, жестокий выбор — пожертвовать несколькими тысячами человек, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Трем полководцам предстоит ответить на вопрос — что такое война: защита родной страны от агрессоров или просто возможность грабить и наживаться.

Японо-китайская война, 1939-ый год, ожесточённые бои идут по всей территории северного Китая, сформирован единый фронт для борьбы с японскими захватчиками. 9 человек попадают в плен недалеко от линии фронта. Трое из них - дезертиры, трое других - обычные «честные» воры. Ещё один мужчина был уличён в шпионаже, другой считается отравителем, третий обвиняется в пособничестве врагу, потому что выжил, когда все члены его отряда были уничтожены. Во время боя, когда охранники погибают, заключённые берут оружие, чтобы помочь китайской армии или умереть.