Смешарики готовят свой сборник из нескольких короткометражных фильмов разных жанров: экшн, комедия, научная фантастика, фэнтези, мюзикл и немое кино.

Великий договор между Тёмными и Светлыми Иными снова нарушен — кто-то оставляет за собой кровавый след, ведущий к Антону Городецкому. И если мудрый Гессер не найдёт виновного раньше, чем это сделает Завулон, может начаться война, не сулящая ничего хорошего всему живому.

На ночных улицах опасно. Но речь не о преступниках и маньяках. Там действуют те, кто называет себя «Иными». Те, чья сила велика, с кем не справиться обычным оружием. Они берум свою силу у людей. Тёмные — тёмную, Светлые — светлую. Многие века между теми, кто готов на все ради этой силы, идет война. И никто не может победить. Мир стоит на грани... И поэтому был заключён Великий Договор между Светлыми и Тёмными. Но Иные не безгрешны. И они нарушили Договор. И тогда Светлыми был создан Ночной Дозор, следящий за преступлениями Тёмных, а Тёмными, наоборот, следящий за Светлыми.

Обыкновенные подростки из современного мира оказываются в реальности, где жизнь превратилась в борьбу за существование и битву на мечах. Молодой человек по имени Дмитрий, последовав за своей возлюбленной, попадает в мир Сорока Островов — место, где, казалось бы, можно наслаждаться прекрасной погодой и морем бирюзового цвета. Однако у медали есть и обратная сторона: этот мир напоминает жестокую детскую игру, ведь здесь не прекращается война всех против всех.