Сразу после второй мировой войны Великобритания была вынуждена освободить Индию от колониальной зависимости. Желая сделать это организованно, командование английских войск разработало план постепенного вывода своих вооруженных сил.Но борющиеся за власть всевозможные индийские партии и группировки пожелали ускорить этот процесс, провоцируя население на бунты и неповиновение европейцам. Началось это с мятежа в индийском флоте, после чего целый ряд восстаний прокатился по всей стране. Именно на борьбу с этими анархическими выступлениями и в качестве подкрепления для гражданских властей был командирован на узловую станцию Бховани английский полковник Сэвидж.

В разгар холодной войны в Вашингтоне совершает посадку летающая тарелка: в ней прибывают посланник Клаату и его могучий робот Горт, делегированные федерацией планет, чтобы поставить народам Земли ультиматум о прекращении ядерных испытаний.Запаниковавшие военные открывают по космолету огонь и ранят посланника. Клаату осознает, что единственный способ договориться с землянами — это узнать их изнутри: он совершает побег из госпиталя и начинает собственное исследование планеты.

По возвращении из космоса ракета, запущенная группой учёных во главе с профессором Бернардом Куотермассом, падает в английской глубинке. Из трёх членов экипажа ракеты двое исчезают, а третий превращается в отвратительного мутанта, который начинает уничтожать людей и животных, подпитывая их плотью дальнейшие чудовищные трансформации своего организма. Куотермасс решает, что здесь не обошлось без происков враждебных инопланетных форм жизни.

1465 год. Отважный сын шотландского дворянина Квентин Дорвард едет во Францию, откуда ему надлежит привезти красавицу Изабеллу ле Круа, богатую наследницу графского рода. Судьба девушки в руках короля Франции и его политического противника герцога Бургундии. Квентина делают пешкой в сложной игре, полной интриг, корысти и предательства.