1927 год, штат Луизиана. Одинокий отель на окраине Нового Орлеана. У входа собираются люди, вооруженные цепями и прочим холодным и огнестрельным оружием. Они врываются в комнату номер 36, которую снимает художник Швейк.Его обвиняют в связях с сатаной, жестоко избивают цепями, а потом приколачивают гвоздями к стене в подвале, обливают кислотой и замуровывают…

Муж, жена и маленький сын переезжают из Нью-Йорка в Бостон и поселяются в доме на краю кладбища. Когда-то здесь жил таинственный доктор Фрейдштайн, чья могила находится в центре дома. По ночам обитателей этого местечка беспокоят таинственные шумы, доносящиеся из подвала. Глава семейства набирается храбрости и открывает дверь, ведущую в подвал. Лучше бы он этого не делал.

Неизвестный убийца умерщвляет девушек из танцевльной школы оригинальным способом: сначала усыпляет жертву при помощи эфира, затем пронзает ее сердце длинной иглой. Наставница погибших видит во сне мужчину, отставного спивающегося актера, который пытается ее убить. Она находит этого мужчину и у них завязывается роман. Танцовщицы продолжают погибать от укола в сердце. Неужели убийца из снов является таким и в действительности?