На краю Вселенной есть планета Анакин. Правит на этой планете тиран Химшоу. Недовольный его правлением народа то и дело пытается восстать против его власти, но каждая попытка захлёбывается в крови. Но у Химшоу есть брат Акира и он не разделяет взгляды своего родственника, но также не в силах ему помешать. Так может вместе с народом им удастся отправить деспота за решётку?

Созданная Федерико Феллини кинематографическая версия безумной жизни известного итальянского авантюриста XVIII столетия Джакомо Казановы, путешествующего по городам Европы и проповедующего бессмертную любовь. Среди множеств его любовниц — монахиня, горбатая нимфоманка и старая ведьма, которая убеждена в том, что секс с Казановой повлечет за собой ее превращение в мужчину.