Талантливый музыкант, Ромулус Ледбеттер становится бездомным шизофреником, избегающим общества и живущим в пещере в Центральном Парке.Пока он борется с пагубным влиянием на него алкоголя и окружающими его серафимами, в существование которых он верит, он обнаруживает около своей пещеры труп и оказывается впутанным в таинственное убийство.

Действие разворачивается в середине 60-х годов в Вашингтоне, округ Колумбия. Главный герой ленты — бывший заключенный Ральф Уолдо Грин, который становится популярным радиоведущим. Владелец радиостанции решает помочь откровенному темнокожему ведущему, говорящему то, что взбредёт в голову, не взирая на царящие в обществе установки.