Мелкий воришка Джордж, отсидев срок, устраивается на работу шофером-телохранителем к высокооплачиваемой чернокожей проститутке Симоне. К несчастью, он проникается к ней неожиданной симпатией.

Трое молодых людей решают уехать подальше от города, и подальше от увеселительных заведений. Они едут на юг. По дороге им встречается красивая, таинственная молодая женщина, которая заинтересовывает их своим странным и тревожным прошлым. Все трое очарованы ей, но ей можно доверять?