Вивьен Ли играет стареющую звезду сцены Карен Стоун, которая только что провалилась в роли, более подходящей для молодой женщины. Она решает отдохнуть в Европе, но неудачи продолжают преследовать ее.Ее богатый супруг заболевает и умирает на пути в Италию, но она все-таки приезжает в Рим. Когда вдова признается подруге Мэг, что не отказалась бы от мужского общества, та знакомит ее с великосветской сводницей, которая находит вдове красивого юношу — итальянца.Карен влюбляется в молодого человека с самыми печальными для себя последствиями.

Испытавшая на себе влияние африканского колдовства, школьная учительница возвращается в Англию, где начинает преподавать в частной школе в небольшом городке. Но вскоре она узнаёт, что и в этом месте не обходится без магии и тёмных ритуалов.