Идёт Вторая мировая война. Однако на небольшом островке на северо-западе Шотландии другая беда. Сюда не падают бомбы, не взрываются гранаты, не гибнут люди. Здесь закончилось виски! Жизнь утратила свою привлекательность, мужчины оделись в чёрное, даже дети почувствовали, что что-то не так. Но однажды у берегов острова потерпел крушение корабль с грузом виски на борту…

Начало второй мировой войны. Английская разведка напала на след немецких шпионов, обосновавшихся в норвежском городе Бергси под видом джазовых музыкантов. Для того чтобы разоблачить их, в Норвегию направляется английский суперразведчик. Но в результате неразберихи вместо разведчика на судно, уплывающее в Норвегию, попадает Джордж Хепплуайт, играющий на банджо в английском джаз-оркестре. Ему предложено стать агентом британской разведки, вначале он отказывается, но потом патриотические чувства берут верх. О таких как Джордж говорят «чудак». Оказавшись в невероятной ситуации, он вытворяет не поддающиеся логике трюки. Все его «чудачества» не только помогают выбраться из затруднительного положения, но и вдобавок позволяют совершить мимоходом ряд геройских поступков.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон намерены защитить Мэри Морстан, девушку, до смерти напуганную сбежавшим убийцей, который разыскивает свое украденное наследство и жаждет отомстить тому, кто его украл.Он уже подбирается к Мэри в то время, как Холмс и Ватсон пытаются найти разгадку на странном карнавале, на котором присутствуют лишь карлики мужчины, покрытые татуировками. Когда же Мэри похищают, ситуация превращается в отчаянную борьбу за время.

Мать Луиса Маццини принадлежит к аристократической семье, однако она сбежала с оперным певцом. Именно поэтому для неё и Луиса двери дома их семьи отныне закрыты. Став взрослым, Луис лелеет мечту отомстить матери и стать следующим герцогом их семьи. Для этого он выбирает самый простой способ - убивает всех потенциальных преемников.