Мать Луиса Маццини принадлежит к аристократической семье, однако она сбежала с оперным певцом. Именно поэтому для неё и Луиса двери дома их семьи отныне закрыты. Став взрослым, Луис лелеет мечту отомстить матери и стать следующим герцогом их семьи. Для этого он выбирает самый простой способ - убивает всех потенциальных преемников.

Таинственный клиент приглашает архитектора Крэйга в свой дом, и по прибытии у Крэйга появляется странное чувство, что это место ему знакомо, несмотря на то, что ранее он никогда тут не бывал. Вскоре выясняется, что это на самом деле кошмарный сон, и чтобы пробудиться, Крэйгу придётся выслушать пять страшных историй от собравшихся здесь людей.

История отца Брауна, в рабочее время священника, а на досуге — сыщика. Когда у отца Брауна при перевозке из Лондона в Рим крадут ценный религиозный артефакт, он задается целью не только вернуть похищенное, но и заставить покаяться крупного международного преступника Фламбо.

Британский учитель встречает своего двойника, французского графа, и выдаёт его за себя.

Гуги Уиверс замужем, у нее две падчерицы, и ее брак лишен любви. Неожиданно в ее жизни появляется старый возлюбленный, бежавший из тюрьмы.

Генри Палфри трудно произвести впечатление на кого бы то ни было, и на девушку в частности, тем более что его всегда обходит Делани. Он обнаруживает колледж, которым управляет «профессор» Поттер и узнает, что там учатся тайнам успеха. Ему надо только следовать этим грубым и дерзким рекомендациям…