Работница табачной фабрики обольстительная Кармен осказывается вовлечённой в неприятную историю, и ей приходится очаровать полицейского, чтобы избежать неприятностей. Но поняв, что он влюбился, Кармен решает использовать его для более опасного предприятния...

Фильм, основанный на текстах Нового Завета, о путешествии одного человека через любовь, ложь и предательство в современной ЮАР.