Камилла, исполнительница Commedia dell arte, прибывает вместе со своей разношерстной труппой в Перу, чтобы открыть новый театр. За ней уже увивается Фелипе, но Камилла завоевывает сердца тщеславного тореадора Рамона и наместника короля. Сраженный чарами Камиллы и увлеченный ее вульгарными манерами, столь чуждыми для аристократа, наместник дарит ей свою бесценную золотую карету, великолепно выполненную и используемую только для королевских поездок. По мере того как развивается драма и Камилла пытается разобраться, где реальность, а где театр, все три ее поклонника жаждут ее любви — наместник учится переживать «обычные» эмоции; Рамон впечатляет ее своим мужеством; а Фелипе зовет ее жить с ним в глуши среди «благородных дикарей»…

Маргарита и ее брат Оресте, содержат в Генуе пансион для моряков. У них можно жить в кредит, отрабатывая затем, на каком-либо из суденышек, принадлежащих хозяйке пансиона. Один из постояльцев по прозвищу Ливорниец, ставший любовником хозяйки, устраивает к ней капитаном старика Друдо.Корабль под командованием Друдо, груженный бочками с вином, едва не переворачивается во время шторма и теряет весь груз. Всю бурную ночь команда сбрасывала за борт бочки с вином, не забывая при этом пригубить «красненького». На утро, чудом уцелевшая команда, была мертвецки пьяна, но жива.В итоге лихого капитана суд признал невменяемым, и отправил в дом престарелых для душевно больных. Провожали старого морского волка всем портом…