Сложные межличностные отношения четырех людей, имевшие место на самом деле в Англии в 1940-х годах, чуть не привели к трагедии. История двух мужчин и двух женщин, запутавшихся в собственных поступках, остановившихся в тупике, в который их завели ошибки.

Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.