Действие фильма происходит во время гражданской войны. Комиссар Вавилова - суровая и жестокая женщина, для которой существует лишь одна ценность - долг перед родиной. Но её убеждения постепенно начинают меняться, когда Вавилова поселяется в еврейской семье и рожает ребёнка...

Фильм рассказывает о великом подвиге русских солдат, отстаивающих свою Родину во времена Великой Отечественной войны. Советские войска отступали под натиском фашистской армады до самого Сталинграда, но здесь отступление прекратилось. Бойцы Красной армии ценой неимоверных усилий переломили ход войны, отстояв город и перехватив инициативу.