Действие фильма происходит во время гражданской войны. Комиссар Вавилова - суровая и жестокая женщина, для которой существует лишь одна ценность - долг перед родиной. Но её убеждения постепенно начинают меняться, когда Вавилова поселяется в еврейской семье и рожает ребёнка...

Сказочная история любви, главные герои которой молодые люди, волею судьбы попадают в волшебный мир, где им предстоит пройти множество забавных, а порою и серьезных испытаний.