Малькольм Тернер – агент ФБР и мастер маскировки. Он получает задание поймать грабителя банков, сбежавшего из тюрьмы. Расследование приводит в агента в небольшой городок, где он вынужден следить за домом «Большой мамочки», которая должна привести к раскрытию преступления, но она внезапно уезжает. Малькольму ничего не остаётся как перевоплотиться в «Большую мамочку»…