Индейца подростка из племени навахо под принуждением забирают в школу. Прошло несколько лет и молодой человек возвращается в свое племя…

Зрителю представлен портрет Соединённых Штатов Америки 60-х годов прошлого века. Именно в это время легендарный Кен Кизи совершил вместе со своими друзьями головокружительное путешествие на автобусе через всю страну.