Индейца подростка из племени навахо под принуждением забирают в школу. Прошло несколько лет и молодой человек возвращается в свое племя…

Изгнанный из своего лагеря охотник Тумак находит себе пристанище в более цивилизованном племени, где встречает красотку Лоану, которая начинает учить его хорошим манерам. Однако за учинённую драку Тумака снова прогоняют, и он вместе с Лоаной решает вернуться в родные места.