Тёмный маг Геллерт Грин-де-Вальд, сбежавший из-под стражи Магического Конгресса Соединённых Штатов, переманивает на свою сторону чистокровных волшебников, чтобы взять под контроль всех магических животных, тем самым заполучив безграничную власть над миром волшебников. Стремясь сорвать хитрые планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор просит помощи у Ньюта Саламандера, и тот соглашается, не зная какая опасность их ждёт впереди.

1939 год, Англия. Идеальная на первый взгляд жизнь Анны Кийес начинает рушиться, когда она случайно находит тайные записи, свидетельствующие о зреющей между странами Второй мировой войне.Стараясь определить природу этих записей, Анна начинает распутывать дело, которое в итоге приведет ее к непоправимым последствиям.