Маленькая дочь известного скульптора пропадает среди сырых венецианских улочек. Некоторое время спустя ее труп вылавливают из канала. Отец пытается выяснить причину трагедии. Известно лишь, что последний раз девочку видели в компании старухи, облаченной в черное.

Молодая женщина Сильвия Хэчерманн обитает одна в фешенебельной квартире. Правда, у неё есть подруга, живущая этажом выше, любовник — приятный молодой человек, а также милый сосед, синьор Россетти, который проявляет по отношению к Сильвии удивительную доброту. На одной из вечеринок гость-негр рассказывает о действии чёрной магии, когда человек постепенно начинает сходить с ума, причём сам того не осознавая. После этого Сильвию начинают преследовать кошмары из прошлого и настоящего, когда стирается грань между реальным и воображаемым. Она замечает странные, подозрительные перемены в ближайшем окружении, пока всё не приобретает зловещий характер…

Муж и отец Майкл неожиданно сталкивается с кошмарной реальностью, из которой не может быть спасения. Майкл встречается с Марией, бывшей любовницей, с которой они не виделись пятнадцать лет. После страстной любовной ночи Майкл обнаруживает, что Мария одержима им, и эта страсть переходит а грань здравомыслия. Обезумевшая от страсти Мария захватывает Майкла, приковывает его цепями к кровати, используя физическое и психологическое насилие в отчаянной попытке вернуть его любовь. Пораженный и испугавшийся за свою жизнь Майкл срочно ищет выход из сложившегося положения. Единственная надежда Майкла на выживание состоит в соблазнении дочери Марии Жаклин. Но у той есть свои собственные ужасные планы насчет Майкла, который оказывается пойманным в сеть между двумя решительно настроенными женщинами…

Командированный в Тайланд фотограф случайно совершает преступление и вынужден некоторое время скрываться в джунглях. Неожиданно его ловит первобытное племя — теперь он пленник и раб. До тех пор, пока дочь вождя не выбирает его своим собственным слугой. Пройдя через несколько жестоких обрядов посвящения, он становится частью племени и помогает ему противостоять в войне с каннибалами и угрозам извне.