Маленькая дочь известного скульптора пропадает среди сырых венецианских улочек. Некоторое время спустя ее труп вылавливают из канала. Отец пытается выяснить причину трагедии. Известно лишь, что последний раз девочку видели в компании старухи, облаченной в черное.

Клинт Мюррэйсон, за голову которого назначена серьёзная награда, после пяти лет, проведённых в бегах, возвращается на родную ферму. Его жена позволяет ему остаться, но при одном условии — он больше никогда не должен брать в руки оружие.