Показаны шесть разных историй, которые параллельно происходят в течение одного дня в Перу в 1990-е годы. Картина рассказывает о коррумпированности правительства и моральном разложении различных слоев и поколений перуанского общества.

«М» - молодой парень, который уже исчерпал все легальные возможности в поисках работы. Иллюзии о прекрасной жизни в городе солнца рассеялись, и теперь к ужасу героя ему предстоит принять решение – стоит ли вступать на преступную дорожку, помогая друзьям доставлять наркотики в Майами.